Skip to main content
Partnerns huvudsakliga arbete: att sätta upp nya organisationer, återanvända inställningar mellan dem och hålla koll på rapportflödet.

​
Skapa en mall först

Mallen väljs när organisationen skapas och kan inte läggas till i efterhand. Har ni gemensamma inställningar — skapa mallen innan ni börjar lägga upp bolag.
En mall bär inställningar som appliceras direkt på en ny organisation, så att ni slipper lägga in samma sak varje gång.
1

Skapa mallen

Växla till Partner i menyn högst upp, öppna fliken Mallar och klicka Skapa mall.
Fliken Mallar
2

Namnge den

Ange ett Namn och klicka Skapa.
Namnge mallen
3

Fyll den med inställningar

Klicka på kugghjulet på mallens rad. Du kommer in i mallens inställningar, som ser ut som en vanlig organisation, och lägger till det mallen ska bära.
Kugghjulet på mallen
Byt namn på mallen via kugghjulet och fältet Min organisation inne i mallen. Mallar kan redigeras när som helst, raderas, och ni kan ha flera.

​
Skapa en organisation

1

Öppna organisationsfliken

Växla till partnervyn och gå till fliken Organisationer. Klicka Skapa organisation.
Skapa organisation
2

Fyll i uppgifterna och välj mall

Fyll i organisationsuppgifterna, välj mallen om ni använder en, och klicka Spara.
Organisationsuppgifter
När du sparar skapas organisationen och du tas direkt in i den.

​
Se alla kopplade organisationer

Partnervyn › fliken Organisationer listar samtliga organisationer som är kopplade till partnern.
Lista över organisationer

​
Granskningsläge

Med granskningsläge samlas rapporterna på ett ställe för granskning innan de går vidare till varje organisations integrationer.
I organisationen: Inställningar › Utläggshantering › Rapportflöde › klicka i rutan Granskningsläge › Spara.
Aktivera granskningsläge
Inskickade rapporter hamnar därefter under fliken Granskas — efter godkännandet. Där kan du redigera vilket fält som helst.
Fliken Granskas
Klarmarkera rapporten för att skicka den vidare i rapportkedjan.
Klarmarkera rapporten
Har ni bara ett fåtal organisationer räcker granskningsläge på organisationsnivå. Partnernivån börjar löna sig först när ni har många bolag.

​
Koppla bort en organisation

Det finns ingen självbetjäningsväg. Kontakta supporten — de utför åtgärden. Rutinen skiljer sig beroende på hur organisationen ska fortsätta, till exempel om den flyttar till en annan byrå.

​
Nästa steg

Konsulter

Koppla konsulter till organisationerna.

Hantera rapporter

Rapportflödet inne i en organisation.

​
Vanliga frågor

Nej. Mallen måste väljas i samma ögonblick som bolaget skapas. Inställningarna får i stället läggas in manuellt på organisationen.
Ja. Ni kan skapa hur många som helst, och redigera eller radera dem när som helst.
Nej. Det måste också aktiveras på varje organisation. Lägg in det i mallen för framtida bolag.
Kontakta supporten. En organisationsadministratör kan också radera sin egen organisation inifrån — se Organisation och användare.
Senast ändrad 9 september 2026