Organisationsvyn finns bara på webben, och bara för den som har administratörsbehörighet.
Växla till organisationen
Du loggas alltid in i Privat läge.1
Öppna lägesväljaren
Klicka i fältet Privat läge högst upp.
2
Välj Organisation
Välj Organisation. Administrerar du flera organisationer väljer du vilken i rullgardinsmenyn bredvid.
Menyn i organisationsvyn
Flera menyval dyker upp först när motsvarande tjänst är aktiverad. Korthantering kräver företagskort, Klimatavtryck kräver att modulen aktiverats, och flera rapportflikar styrs av inställningar — se Hantera rapporter.
Fliken Översikt
Översikten visar statistik för organisationen: Användare, Rapporter, Utlägg, Milersättningar och Traktamenten.
- Siffrorna uppdateras varje natt, inte i realtid.
- Det är ren statistik. Att radera en rapport eller skicka tillbaka den till användaren ändrar inte siffran.
Aktivera tilläggstjänster
Allt som inte ingår i grundtjänsten slås på i Marketplace: företagskort, körjournaler, digitala kvitton, godkännande, dimensioner, dela upp utlägg och mer.
En rimlig ordning att börja i
1
Sätt upp organisationen
Företagsdetaljer, avdelningsstruktur och användare. Se Organisation och användare.
2
Koppla bokföring och lön
Lägg upp integrationen, kontoplanen och lönearterna innan kategorierna — kategorierna pekar på dem. Se Integrationer och bokföring.
3
Definiera vad användarna får rapportera
Utläggskategorier, obligatoriska fält och eventuella dimensioner. Se Utläggskategorier och fält.
4
Bestäm vem som godkänner
Attestordningen bygger på avdelningsstrukturen eller på en dimension. Se Godkännande.
Nästa steg
Organisation och användare
Företagsdetaljer, avdelningar och användarhantering.
Integrationer och bokföring
Kontoplan, lönearter, betalsätt och rapportmottagare.
Hantera rapporter
Rapportflödet från inskick till utbetalning.
Tilläggstjänster
Marketplace, klimatavtryck och digitala kvitton.
Vanliga frågor
Kan jag administrera organisationen i appen?
Kan jag administrera organisationen i appen?
Nej. Organisationsvyn finns endast i webbversionen.
Fungerar ombudsfunktionen i appen?
Fungerar ombudsfunktionen i appen?
Nej, den fungerar bara på webben.
Varför stämmer inte siffrorna på Översikt?
Varför stämmer inte siffrorna på Översikt?
De uppdateras en gång per natt och räknas aldrig ned när något raderas eller skickas tillbaka. Använd avstämningsrapporten om du behöver exakta siffror för en period.
Jag ser inte en flik som beskrivs i dokumentationen
Jag ser inte en flik som beskrivs i dokumentationen
De flesta flikar är villkorade. Antingen är tjänsten inte aktiverad i Marketplace, eller så saknas en inställning under Inställningar › Utläggshantering. Guiden för respektive område anger vilken inställning som styr vad.