Godkännande

Attestordningen bestämmer vem som får godkänna vad. Den byggs antingen på avdelningsstrukturen eller på en dimension — eller på båda.

​

Innan du börjar

Aktivera Godkännande i Marketplace. Inställningarna ligger därefter under Inställningar › Godkännande. Bygger ni på avdelningar behöver avdelningsstrukturen finnas först, och användarna vara kopplade till sina avdelningar — se Organisation och användare. Bygger ni på en dimension, se Dimensioner. Sidan har tre rutor: Inställningar för godkännande, Godkännandestruktur och Tillfälliga godkännare.

​

Inställningar för godkännande

Antalet behöriga godkännare som krävs — 1, 2 eller 3. Fler än tre godkännandesteg går inte, och antalet är detsamma för alla avdelningar och dimensioner. Saknar ett steg godkännare går rapporten upp en nivå, eller till standardgodkännaren. Inkludera obehöriga godkännare — när den är på får en godkännare som ligger under sin beloppsgräns ändå rapporten för granskning innan den går vidare; avvisar hen går den tillbaka till användaren. När den är av hoppar rapporten direkt till den behöriga godkännaren. Standardgodkännare — obligatorisk. Den fyller två syften: ensam godkännare för allt, eller reserv när systemet inte kan härleda en godkännare, till exempel när användaren saknar avdelning.

​

Bygg godkännandestrukturen

​

Kombinera flera steg

Systemet söker godkännare steg för steg i den ordning stegen ligger. Dra i den prickade handtagsrutan för att flytta ett steg uppåt. Med dimensionen Projekt som steg 1 och avdelning som steg 2: ett utlägg märkt med projektet går till projektets godkännare, medan ett utlägg utan projekt faller igenom till avdelningens godkännare.

​

Flera godkännare i samma steg

Alla notifieras, och först till kvarn gäller — den som godkänner först för rapporten vidare.

​

Beloppsgräns per steg

Klicka på avdelningen eller dimensionsvärdet och välj den summa som är max för det steget. Över gränsen går rapporten till godkännare 2, eller — om ingen sådan finns — till standardgodkännaren.

​

Tillfälliga godkännare

Tre policyval styr vem som får utse en ersättare vid frånvaro:

• Nej — bara administratörer kan utse
• Bara bland godkännare med samma eller högre beloppsgräns
• Ja, bland alla anställda

​

Se vem som har rapporten

Under Rapporter › Att godkänna, klicka på trepricksmenyn till höger och välj Godkännandestatus.

​

Policydokument

Aktivera Policy och Godkännande i Marketplace. Har ni redan Godkännande aktivt behövs inget mer — Policy ingår numera i samma funktion. I menyn Policy och godkännande finns då fliken Policydokument, med knappen Ladda upp policydokument uppe till höger. Filformatet måste vara PDF; PDF/A rekommenderas. Efter uppladdning listas dokumentet med vem som laddade upp det och när, och tre ikoner för att förhandsgranska, byta namn och radera. Användaren når dokumentet på webben under fliken Översikt i privat läge, och i appen via de tre strecken uppe till höger › Policy.

​

Nästa steg

​

Vanliga frågor