Bara en partneradministratör kan lägga upp konsulter. Se Kom igång för rollerna.
Lägg till en konsult
1
Öppna konsultvyn
Växla till partnervyn, gå till fliken Administratörer och konsulter › Konsulter och klicka Lägg till konsult.
2
Fyll i och koppla organisationer
Lägg till uppgifterna, klicka + Koppla organisation och bocka för de organisationer konsulten ska arbeta i. Spara.
Koppla fler organisationer till en befintlig konsult
1
Öppna konsulten
Administratörer och konsulter › klicka på de tre prickarna till höger om konsulten.
2
Lägg till organisationerna
Välj Redigera konsult och klicka + Koppla organisation. Bocka för och Spara.
Ta bort en konsult
Två olika saker — välj den som motsvarar vad du faktiskt vill.- Från en enskild organisation
- Från hela systemet
Partnervyn › fliken Organisationer › de tre prickarna till höger om organisationen › Redigera konsulter.
Konsult som godkännare
En konsult kan vara godkännare på en organisation. Två saker krävs:1
Koppla konsulten till organisationen
Enligt avsnittet ovan.
2
Sätt hen som godkännare
Konfigurera attestordningen inne i organisationen — se Godkännande.
Nästa steg
Organisationer och mallar
Skapa och granska organisationerna konsulterna arbetar i.
Godkännande
Sätt konsulten som godkännare.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en partneradministratör och en konsult?
Vad är skillnaden mellan en partneradministratör och en konsult?
Partneradministratören kommer åt samtliga bolag på partnern och är den enda som kan lägga till nya bolag och konsulter. Konsulten ser bara de bolag hen är upplagd på.
Kan en konsult godkänna rapporter?
Kan en konsult godkänna rapporter?
Ja, om konsulten först kopplats till organisationen och därefter sätts som godkännare i attestordningen.
Jag tog bort konsulten men hen finns kvar på andra bolag
Jag tog bort konsulten men hen finns kvar på andra bolag
Då använde du borttagningen från en enskild organisation. För att radera konsulten överallt: Administratörer och konsulter › trepricksmenyn › Ta bort konsult.