Företagskort

Martin testar Martin testar Martin testar Martin testar Martin testar Martin testar Martin testar

Företagskort är en tilläggstjänst. När den är aktiv skickar banken korttransaktionerna direkt till användarnas konton, och du hanterar kortinnehavare och kontering under Korthantering.

Innan du börjar

Du behöver ett avtal med kortutgivaren. Findity tar inte betalt för själva funktionen, men banken kan ta ut en avgift för att ansluta korten — frågor om kostnad går till banken.

Betalningsansvar

Betalningsansvaret är det begrepp som styr allt annat: hur transaktionerna kommer in, om rapporten skapas automatiskt, och hur det konteras.

Modell	Vad som händer
Företaget har betalningsansvar	En rapport skapas automatiskt på användaren. Den kan inte skickas in förrän bankens faktura kommit in och rapporten markerats som fakturerad
Personligt betalningsansvar	Transaktionerna kommer in som lösa utlägg. Användaren skapar själv rapporten och kan skicka in löpande

Aktivera kortkopplingen

Hämta tjänsten i Marketplace

Fliken Marketplace, sortera på kategorin Företagskort eller sök, klicka på kortet och välj Aktivera tjänst.

Godkänn kostnaden

Markera att ni godkänner kostnaden och klicka OK.

Slutför avtalet med banken

Ett mejl skickas med instruktioner för att slutföra kopplingen mot banken — fullmakt eller avtal beroende på utgivare. Vem mejlet går till varierar per bank: ibland till den som gjorde kopplingen, ibland till en adress du får ange. Frågor om fullmakten ställer ni till banken.

Efter aktiveringen finns fliken Korthantering i vänstermenyn.

Realtidstransaktioner

Med realtid skapas transaktionen på användarens konto redan vid köpet, i stället för nästa dag. Användaren kompletterar med kvittobild, och när bankens faktura kommer matchas den mot transaktionerna.

Nordea First Card
SEB, AirPlus och Jyske Bank
Uppgradera från filbaserat

Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Marketplace › kategorin Företagskort › First Card Realtid › Aktivera tjänst.

Välj under Vilka korttyper som skall skickas till tjänsten om det gäller Företaget har betalningsansvar, Personligt betalansvar eller båda. Ange e-post till behörig undertecknare — vet du inte vem, använd knappen Välj undertecknare. Avtalet skickas därefter från Nordea First Card till den adressen.Upplagda användare får ett eget avtal att signera. Signerat avtal visas som en bock i kolumnen PDPC i kortinnehavarvyn, tillsammans med Kortnummer och Senaste inköp.

Lägg upp kortinnehavare

Öppna kortinnehavarvyn

Korthantering › Kortinnehavare › Lägg till kortinnehavare.

Välj användare

Bocka i användarna, eller sök på namn eller e-post, och klicka Lägg till valda användare.

Sätt betalningsansvar

Välj personligt eller företagets betalningsansvar och klicka Spara ändringar.

Sätt konteringen

Har företaget betalningsansvaret öppnas konteringsrutan med Konto och Lönearter. Bocka i Åsidosätt standardkonton för att avvika; annars Spara ändringar.

Lägg inte in kortnummer eller kontrakts-ID manuellt. De kopplas automatiskt när de första transaktionerna kommer in.

Redigera eller ta bort en kortinnehavare via trepricksmenyn till höger på raden.

Flera kort på samma användare

Användaren måste redan ha inställningar för ett företagskort. I dialogen Lägg till kortinnehavare, bocka först i Tillåt att flera kort kopplas till en användare — först då går det att välja redan upplagda användare.

Sätt kortinställningarna för det extra kortet och Spara ändringar.

Ej verifierade kort

Inkomna transaktioner från banken som inte kunnat kopplas hamnar under Ej verifierade kort, med en notis vid Korthantering i menyn.

Klicka på kugghjulet längst till höger, välj användare och klicka Bekräfta. Ska kortet inte kopplas till någon: Ignorera transaktioner nere till vänster.

I kortinnehavarlistan visas en kortinnehavare i kursiv stil så länge kortanslutningen ännu inte verifierats av banken.

Privata köp på företagskortet

Användaren kan markera en transaktion som privat innan rapporten skickas in. Som administratör styr du hur det konteras med inställningen Debet (för privata transaktioner), som sätts per användare under Korthantering.

I rapporten konteras det privata beloppet på det valda debetkontot, medan övriga utlägg konteras som vanligt.

Fliken Företagskort under Rapporter

Här ligger användarnas företagskortsrapporter som ännu inte skickats in, när företaget har betalningsansvaret.

Du kan inte göra justeringar eller skicka in rapporterna härifrån — de ligger hos användaren för komplettering med kvittobild och kategori. Däremot kan du skicka påminnelser när kortfakturan för perioden kommit in.

Påminnelsefunktionen gäller inte vid personligt betalningsansvar eller för First Card realtidstransaktioner.

Radera en företagskortsrapport

Rapporter › fliken Företagskort › trepricksmenyn till höger › Ta bort Utläggsrapport. En rapport i taget.

Styr kortrapporterna till en viss mottagare

Inställningar › Utläggshantering › Integrationer: markera rutan vid den integration som ska ta emot företagskortsrapporterna.

Avsluta kortkopplingen

Hantera alla transaktioner först

Alla transaktioner och företagskortsrapporter måste vara hanterade. Manuellt hanterade rapporter kan raderas; ohanterade måste användaren skicka in.

Kontakta banken

Begär att kopplingen tas bort så att inga fler transaktioner skickas.

Ta bort inställningen per användare

Korthantering › trepricksmenyn på användaren › Ta bort.

Nästa steg

Hantera rapporter

Rapportflödet och påminnelser.

Tilläggstjänster

Digitala kvitton och övriga Marketplace-tjänster.

Vanliga frågor

Kan en användare ha flera företagskort?

Ja. Bocka i Tillåt att flera kort kopplas till en användare i dialogen Lägg till kortinnehavare. Användaren måste redan ha inställningar för ett kort.

Ska jag skriva in kortnumret manuellt?

Nej. Kortnummer och kontrakts-ID kopplas automatiskt när transaktionerna börjar komma in.

Vad betyder det att en kortinnehavare visas i kursiv stil?

Att kortanslutningen ännu inte verifierats av banken.

En användare har markerat en transaktion som privat — vad händer då?

Beloppet konteras på det konto ni valt under Debet (för privata transaktioner) i användarens kortinställningar, i stället för som en företagskostnad.

Kan jag skicka in en företagskortsrapport åt användaren?

Nej. Rapporterna under fliken Företagskort ligger hos användaren tills hen kompletterat och skickat in dem. Du kan skicka påminnelser.

User

Admin

Partner admin

Innan du börjar

Betalningsansvar