> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.findity.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integrationer och bokföring > Lägg upp rapportmottagare, kontoplan, lönearter och betalsätt — och styr vad som skickas vart. En **integration** är en rapportmottagare: bokföringssystemet, lönesystemet, en Excel- eller SIE-fil, eller en betalfil. Allt ligger under **Inställningar** › **Utläggshantering** › **Integrationer**. Steget **Redo att skickas** under **Rapporter** måste vara **tomt** innan du lägger till, ändrar eller tar bort en integration. ## Lägg till eller ta bort en integration **Lägg till integration** och klicka **Välj** på raden för den du vill ha. För att ta bort en: trepricksmenyn till höger på raden › **Ta bort**. Lägg till integration Röda linjer på en nyupplagd integration betyder att inställningar saknas. De försvinner när allt är ifyllt. Röda linjer för saknade inställningar ## Efter att du lagt till en integration Tre områden måste gås igenom: **Integrationer**, **Kontoplan** och **Betalsätt**. Klicka på integrationsraden och gå igenom fälten, däribland **Använd redigeringsläget**. Längst ned finns **Avancerade inställningar**, där vissa integrationer låter dig skapa nya index för dimensioner. Integrationens inställningar Raden **Konton** › **Redigera konton** › **Skapa nytt** med **Nummer** och **Beskrivning**, eller **Importera** från en BAS-mall eller er egen mall. **Exportera** laddar ned alla upplagda konton som Excel. Redigera konton Sista steget i kontoplanen: sätt **Momskonto** och **Spara**. Raden **Betalsätt** › **Skapa nytt** med **Konto** och **Namn** › **Spara**. Skapa betalsätt Två områden måste gås igenom: **Integrationer** och **Lönearter**. Vilka fält som visas varierar — **Visma TLU-fil** visar till exempel **Utläggskoder** i stället för lönearter. Klicka på integrationsraden och gå igenom fälten. **Avancerade inställningar** styr hur moms skickas och inkluderas i filen. **Spara**. Integrationens inställningar Raden **Lönearter** › **Skapa ny** med nummer och beskrivning, eller **Importera** från en färdig mall eller er egen. **Spara ändringar**. Skapa eller importera lönearter Sök upp och välj lönearten i rutan **Sök** och **Spara**. Löneart för moms Görs under **Utläggskategorier** — se [Utläggskategorier och fält](/sv/ny-struktur/admin/utlaggskategorier). ## Återkommande inställningar | Inställning | Var | Vad den gör | | - | - | - | | **Rapportmottagare** | På integrationen | E-postadress som får besked när rapporter är klara, med filen bifogad eller som länk | | **Bifoga utläggsrapporter och mottagarfiler i mejl** | På integrationen | Om rapporterna kommer som bilagor eller länkar | | **Skicka ett meddelande till följande när det finns rapporter att granska** | På integrationen | Notis när rapporter väntar under **Redo att skickas** | | **Använd redigeringsläget** | På integrationen | Lägger till steget **Redo att skickas** | | **Verifikationsserie** | På integrationen | Välj serie i listan. I Fortnox måste serien vara upplagd som **manuell** för att kunna väljas | | **Bokföringsdatum för rapporter** | På integrationen | Låter dig välja bokföringsdatum när rapporten skickas in | | **Momskonto** | Sektionen Kontoplan | Kontot moms bokförs på | | **Löneart för moms** | Sektionen Lönearter | Lönearten moms rapporteras på | | **Välj de utläggstyper som ska skickas till respektive rapportmottagare** | På Integrationer-sidan | Styr vilka utlägg som hamnar i vilken fil | ## Flera integrationer Har ni flera mottagare avgör fältet **Välj de utläggstyper som ska skickas till respektive rapportmottagare** vad som hamnar var. Utläggstyper per mottagare Alla rapporter måste passera **samtliga** steg och flikar under **Redo att skickas** — även när en rapport inte ska generera någon fil för en viss mottagare. ## Betalsätt Betalsättet styr **vilket konto som krediteras**. Det visas bara för organisationer med en bokföringsintegration, och ligger under **Integrationer** › **Betalsätt**. **Skapa nytt** › fyll i konto och beskrivning › **Spara**. Alla användare i organisationen kan sedan välja det. Ta bort via papperskorgen. Skapa betalsätt Bocka i **Använd personliga betalsätt** och **Spara**. Därefter **Skapa nytt** med konto, namn och den kopplade användaren. Personliga betalsätt Har en användare flera personliga betalsätt sätter du standardvärdet på fliken **Användare**, genom att bocka i rutan vid det betalsätt som ska vara förvalt. ## Excel-mottagaren Excel-mottagaren exporterar data som **.csv** eller **.xlsx** i det format ni behöver. Lägg till Excel-integrationen Utöver de gemensamma inställningarna ovan har Excel-mottagaren: * **Mottagarnamn** — visas under Redo att skickas, under Filer och i varje rapports historik * **Rapportmottagare vid inskickningsfel** — obligatorisk e-postadress * **Konteringstyp** — bokföring eller lön * **Filformat** och **Decimalavskiljare** (numerisk, punkt eller komma) * **Välj anpassat datumformat** och **Använd eget filnamn** * **Inkludera rubriker** * **Utformat för verifikationer** — per utlägg, per rapport grupperat på konto/löneart, eller per användare grupperat på konto/löneart ### Kolumnmappning Kolumnmappning Varje kolumn har **Kolumn** (bokstaven i Excel), **Typ** (datatyp från en lista), **Rubrik** och **Värde** — det sista bara i kombination med **Typ: Statisk**, vilket ger samma värde på alla rader. Några kolumner är förinställda; ta bort med papperskorgen och lägg till med **Skapa nytt**. Dimensioner dyker upp i Typ-listan under sina egna namn. Använder ni **Verifikationsserie** måste en matchande kolumn också läggas till i kolumnmappningen. ## Betalfil ISO 20022 Bankerna skiljer sig åt i när och hur ISO 20022 får användas. **Integrationer** › **Lägg till integration** › **Betalfil ISO 20022**, och öppna den för att konfigurera. Aktivera Betalfil ISO 20022 **IBAN-nummer**, **BIC-kod**, **Service-ID**, **Signer-ID** och **Syfteskod för kategori** — uppgifter du får från banken. **Spara**. Bankuppgifter Varje användare måste själv lägga in **IBAN** och **BIC-kod** under sina egna inställningar. ## Swish Utbetalning Gäller Sverige. Aktivera **Swish Utbetalning** i **Marketplace** först, och töm **Redo att skickas**. **Integrationer** › **Lägg till integration** › **Välj** på raden **Swish**. Öppna den och markera **Använd redigeringsläget**. Välj Swish **Koppla till Swish Utbetalning** under fältet **Swish certifikat** › ladda ned CSR-filen › **Fortsätt**. Ladda ned CSR-filen Öppna Swish företagsportal i ett nytt fönster och logga in med **BankID** — personen behöver rätt behörighet i organisationen. Välj **Nytt certifikat**, **hoppa över** CSR-skapandet, ladda upp CSR-filen och välj **Generera certifikat**. En **.pem**-fil laddas ned. Generera certifikat Tillbaka i tjänsten: ladda upp .pem-filen och välj **Verifiera certifikat**. Fältet **Swish Certifikat** visar därefter **Swish nummer**, **Utfärdare** och **Giltigt till**. Verifiera certifikat Alla användare måste fylla i **Telefonnummer** och **Personnummer** i sina inställningar, annars går utbetalningen inte igenom. Telefonnumret verifieras med SMS-kod. Vid bankanmälan av Swish Utbetalning ska **Findity** anges som leverantör av tjänsten. Rutinerna skiljer sig mellan banker. ## Bokföringsintegrationer för Nederländerna Gäller Nederländerna. Båda sätts upp via **Maesn** och är alltså inte direktintegrationer. | Vad integrationen gör | Exact Online | Twinfield | | - | - | - | | **Hämtas in** | Kontoplan, dagbokskoder, moms-/skattekoder med procentsatser, leverantörer | Kontoplan, dagbokskoder, kostnadsställen (dimensionstyp KPL), projekt (PRJ), leverantörer | | **Skickas ut** | Färdig verifikation i Exact Onlines struktur, med konton och dimensioner | Twinfield-kompatibel verifikation med konton och dimensioner | Uppsättning i båda fallen: gå till **Integrationer**, välj systemet, auktorisera med systemets inloggningsuppgifter och godkänn begärda behörigheter. En första synkronisering hämtar sedan grunddatan automatiskt. ## Hämta senaste data manuellt Synkroniseringen körs automatiskt varje natt. Behöver du data direkt: klicka på integrationen, gå till fliken **Synkroniseringsstatus** och välj **Hämta de senaste data från…**. Synkroniseringsstatus Datumen uppdateras för de områden som kan synkas. Stäng med krysset uppe till höger. ## Nästa steg Skicka rapporter till mottagarna och ladda ned filerna. Mappa dimensioner till mottagarnas utdata. ## Vanliga frågor Steget **Redo att skickas** under **Rapporter** måste vara tomt först. Hantera de rapporter som ligger där och försök igen. Att inställningar saknas. De försvinner när kontoplan, lönearter och betalsätt är ifyllda. Ja. **Integrationer** › **Kontoplan** › **Exportera** laddar ned alla konton som Excel. Samma vy har **Importera**. Serien måste vara upplagd som **manuell** i Fortnox för att kunna väljas här. Ja. Lägg till ytterligare en integration, till exempel en betalningsfil eller lönefil, och styr rätt utläggstyper dit. Ja. Det styrs per utläggstyp under **Integrationer**.